Fórmulas de Notion para el Seguimiento de PortafolioGanancias/Pérdidas, Valor Total, Asignación y Más
Una referencia completa de las propiedades Fórmula de Notion que hacen realmente útil un seguidor de inversiones o cripto. Todas las fórmulas a continuación funcionan con Pulsn manteniendo tus precios actualizados — solo copia, pega y adapta a los nombres de tus propiedades.
Lo que necesitarás
- ✓Una base de datos de Notion configurada como seguidor de portafolio (consulta la guía de configuración si aún no lo has hecho)
- ✓Pulsn conectado y sincronizando precios en vivo en tu propiedad Current Price
- ✓Propiedades Número para: Current Price, Units Held y Avg Buy Price
Haven’t set up your database yet? Comienza con la guía de configuración del seguidor de inversiones →
Esquema de base de datos recomendado
Aquí está el conjunto completo de propiedades que soporta todas las fórmulas de esta guía. Las primeras tres propiedades Número son tus entradas — todo lo demás se calcula.
| Propiedad | Tipo | Rol | Propósito |
|---|---|---|---|
| Asset | Title | Entrada | Nombre del activo |
| Current Price | Number | Entrada (Pulsn) | Rellenado automáticamente por Pulsn desde CoinGecko |
| Units Held | Number | Entrada (manual) | Cuántas monedas o tokens posees |
| Avg Buy Price | Number | Entrada (manual) | Tu precio de compra promedio |
| Total Value | Formula | Calculado | Current Price × Units Held |
| Cost Basis | Formula | Calculado | Avg Buy Price × Units Held |
| P&L | Formula | Calculado | Ganancia/Pérdida no realizada en dólares |
| P&L % | Formula | Calculado | Ganancia/Pérdida como % del costo base |
| Direction | Formula | Calculado | Indicador ▲ Ganancia / ▼ Pérdida |
Las fórmulas
En Notion, añade una propiedad Fórmula y pega la fórmula a continuación en el editor de fórmulas. Los nombres de propiedades distinguen mayúsculas y minúsculas — asegúrate de que coincidan exactamente.
Total Value
Valor de mercado actual de tu posición.
Fórmula
Requiere
Nota: Formatea como moneda en la configuración de la propiedad de Notion.
Cost Basis
Cantidad total que invertiste originalmente en esta posición.
Fórmula
Requiere
Nota: Útil para ver cuánto capital está comprometido por posición.
P&L
Ganancia o pérdida no realizada en términos absolutos.
Fórmula
Requiere
Nota: Los valores negativos significan que actualmente estás en pérdida.
P&L %
Ganancia o pérdida no realizada como porcentaje de tu costo base.
Fórmula
Requiere
Nota: Formatea como Número con 2 decimales, añade el sufijo "%" en Notion.
Direction
Indicador visual de si tu posición está al alza o a la baja.
Fórmula
Requiere
Nota: Útil para ordenar o filtrar por rendimiento de un vistazo.
Break-Even Price
El precio al que tu posición estaría exactamente en equilibrio (igual que Avg Buy Price — útil como columna de referencia explícita).
Fórmula
Requiere
Nota: Opcional — a algunas personas les gusta tener esto como columna de referencia explícita.
Porcentaje de asignación del portafolio
Calcular qué porcentaje de tu portafolio total representa cada activo requiere conocer la suma de todos los Valores Totales — lo que las fórmulas de Notion no pueden hacer directamente entre filas. La solución alternativa usa un Rollup.
Crea una base de datos resumen del Portafolio
Crea una segunda base de datos de Notion de una sola fila llamada "Resumen del Portafolio". Añade una propiedad Relation que vincule a tu base de datos de inversiones principal, luego añade un Rollup que sume la propiedad Total Value en todas las filas vinculadas. Esto te da el valor total de tu portafolio.
Relaciona tus activos con el resumen
En tu base de datos de inversiones principal, añade una propiedad Relation apuntando a la base de datos Resumen del Portafolio y vincula cada fila de activo a la única fila de resumen.
Extrae el total vía Rollup
Añade una propiedad Rollup en tu base de datos principal que extraiga el Valor Total del Portafolio de la fila Resumen. Ahora cada fila de activo tiene acceso al total del portafolio.
Calcula la asignación con una fórmula
Esto es más complejo de configurar, pero es la forma más precisa de obtener porcentajes de asignación en Notion. Una alternativa es ingresar manualmente el valor total de tu portafolio en una propiedad Número y usarlo como divisor — más simple, pero requiere actualizarlo manualmente.
Consejos para trabajar con fórmulas de Notion
Los nombres de propiedades distinguen mayúsculas y minúsculas
Si tu propiedad se llama "current price" (minúsculas), la fórmula debe usar prop("current price") — no "Current Price". Notion mostrará un error si los nombres no coinciden exactamente.
Formatea tus propiedades Número
En Notion, haz clic en la configuración de una propiedad Número y establece el formato como Moneda (para Total Value, Cost Basis, P&L) o Porcentaje (para la asignación). Esto hace el panel mucho más legible.
Maneja valores vacíos para evitar errores de fórmula
Si Units Held o Avg Buy Price están vacíos en una fila, las fórmulas pueden devolver 0 o mostrar un error. Envuelve con una condición si es necesario: if(prop("Units Held") == 0, 0, prop("Current Price") * prop("Units Held"))
Ordena por Ganancias/Pérdidas para ver tus mejores posiciones
En la vista de tabla de Notion, haz clic en el encabezado de la columna P&L y ordena de forma descendente. Tus posiciones más rentables aparecerán en la parte superior — una verificación diaria rápida.
Los precios en vivo hacen las fórmulas realmente útiles
Una fórmula de Ganancias/Pérdidas solo es tan útil como el Current Price que hay detrás. Pulsn mantiene esa propiedad actualizada automáticamente — para que tus cifras de Total Value y Ganancias/Pérdidas reflejen la realidad, no los precios de ayer.
Guías relacionadas
Obtén precios en vivo para tus fórmulas
Estas fórmulas solo funcionan bien cuando Current Price se actualiza automáticamente. Conecta Pulsn gratis — no se requiere tarjeta de crédito.
Conectar Notion gratis →